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Marché financier de la CEMAC : le Gabon boucle son emprunt obligataire avec  154,6 milliards de Fcfa

Posted on by Linda Manga

Le Gabon a réussi à mobiliser  154,6 milliards de FCFA, soit, 103% du montant sollicité pour  son programme d’émission triennal.

 

Le Trésor public gabonais vient de clôturer son emprunt obligataire 2023 par un succès. « Emrald Securities Services Bourse SA(ESS Bourse), société de bourse agrée par la Commission de surveillance du marché financier d’Afrique centrale(Cosumaf), annonce à la communauté des investisseurs des pays membres de la CEMAC, la clôture effective de l’emprunt obligataire par appel public à l’épargne de l’Etat gabonais dénommée « EOG 6,25% NET 2023-2028 » » indique ESS Bourse, l’arrangeur principal de l’opération dans un communiqué. Lancé le 15 juin 2023 sur le marché financier de la Communauté économique des États d’Afrique centrale (CEMAC) l’emprunt obligataire s’est bouclé avec succès.

Le pays a réussi à atteindre ses objectifs en matière de mobilisation. S’il recherchait initialement la somme de 150 milliards de FCFA pour un taux d’intérêt nominal de 6,25 % net par an, ce sont 154,6 milliards de FCFA qui ont été levés.  Ainsi, les fonds qui ont été mobilisés dans le cadre de cet Emprunt obligataire lancé par le Gabon, serviront à financer des projets prioritaires tel que défini dans la feuille de route des autorités de la transition et de poursuivre les programmes de paiement de la dette moratoire en portefeuille validée à la Direction générale de la dette (DGD). Au moment où le pays est en quête de financement pour assurer des réformes en profondeur sur le plan économique, ce résultat tombe à point nommé.

À noter que la mobilisation de cette enveloppe constitue également une bonne nouvelle pour les autorités, notamment le nouveau ministre de l’Économie, Mays Mouissi qui a fait de l’optimisation des ressources une priorité. Le fruit de cet Emprunt obligataire devrait permettre de mettre en musique la feuille de route déclinée par le Comité pour la transition et la restauration des institutions présidé par le Général Brice Oligui Nguema. Il faut souligner que les intérêts fixés à 6,25 % seront payés annuellement sur une maturité de cinq ans avec un différé d’un an. Apprend-on sur le site d’information Gabon Média Time.

Emprunt obligataire : Le Gabon remboursera 58,5 milliards de FCFA

Posted on by Pierre TAHINGAM
Le gouvernement gabonais émetteur de la valeur «EOG 6% NET 2021-2026», procédera le 4 juin 2023 au remboursement de la deuxième échéance dudit emprunt pour un montant de 58 536 602 500 de francs CFA, soit 47 206 937 500 FCFA pour le remboursement du principal et 11 329 665 000 FCFA au titre du paiement des intérêts.

 

Selon un avis de la Bourse des valeurs mobilières de l’Afrique centrale relatif à l’amortissement du principal et paiement des intérêts de la valeur «EOG 6% NET 2021-2026», le ministère de l’Économie et de la Relance du Gabon, émetteur de ladite valeur, initiera le 4 juin prochain, l’opération de remboursement de la deuxième échéance dudit emprunt pour un montant de 58 536 602 500 de francs CFA. Il s’agit de 47 206 937 500 FCFA pour le remboursement du principal et 11 329 665 000 FCFA au titre du paiement des intérêts.

Selon le directeur général de la BVMAC, Louis Banga Ntolo, le coupon net à percevoir par obligation s’élève à 3 100 FCFA (soit 2 500 FCFA au titre de l’amortissement du principal et FCFA 600 pour les intérêts). Les opérations d’encaissement débuteront le 5 juin 2023 auprès des guichets des sociétés de Bourse. L’emprunt obligataire 2021-2026 du Gabon portait sur la mobilisation d’une enveloppe totale de 175 milliards de francs CFA, auprès des investisseurs de la sous-région à travers le marché financier, par appel public à l’épargne (APE), rémunérée au taux annuel de 6% net avec un différé d’un an. Arrangée par le camerounais Emrald Securities Services Bourse (ESS Bourse), elle a été sursouscrite à hauteur de 188,82 milliards de FCFA.

Les fonds collectés à travers cette opération étaient entre autres, destinés à apurer une partie de la dette intérieure du pays, et à financer les projets prioritaires du Plan d’accélération de la transformation 2021-2023 de l’Économie gabonaise. Le but étant de maintenir à un niveau appréciable, l’investissement public dans les infrastructures de base et en soutenant la participation des opérateurs économiques locaux à la croissance économique et particulièrement à celle des secteurs prioritaires. Cet objectif a également été matérialisé avec l’emprunt obligataire 2022-2028 de l’État gabonais, dont l’enveloppe recherchée était également 175 milliards de FCFA.

Source: Gabon Review

Gabon : nouvel emprunt obligataire de 175 milliards de Fcfa lancé

Posted on by Pierre TAHINGAM
Le ministre gabonais de l’Economie, Nicole Janine Roboty Mbou a procedé jeudi 20 octobre  20 octobre 2022 à Libreville, au lancement de la  campagne de communication de l’emprunt obligataire par appel public à l’épargne dans la sous-région de la Cemac.

 

 

Appelé  « EOG 6,25% net 2022-2028 », cet emprunt porte sur une mobilisation de 175 milliards de FCFA (dont le maximum de 100 milliards en cash et un maximum de 75 milliards en créances), rémunérés au taux d’intérêt 6,25% net d’impôts. En effet, il s’agit des fonds qui vont permettre selon le ministre de l’économie de « de soutenir l’activité économique nationale fortement impactée par la pandémie du Covid-19 et les effets de la guerre en Ukraine. Et  de financer les projets prévus dans le Plan d’accélération de la transformation (PAT) et de rembourser la dette intérieure », a rappeler Nicole Janine Roboty Mbou.

Et d’ajouter, « Cette année, les ressources issues de l’emprunt obligataire permettront pour partie d’apurer les créances inférieures ou égales à 100 millions de FCFA et de payer d’ici décembre 2022, 46% du stock restant dû au début de l’année, désintéressant ainsi une centaine de sociétés, parties prenantes du tissu économique de notre pays ». C’est une opération arrangée par la  société de bourse Emrald Securities Services Bourse (ESS Bourse).  Cette derniere a permi d’obtenir en juin 2021 avec l’emprunt obligataire dénommé « EOG 6% net 2021-2026 », de mobiliser plus de 188,8 milliards de FCFA contre 175 milliards de FCFA initialement recherchés, soit une sursouscription de 107,9%.

A noter que le dernier délai de la souscription est fixé au 28 octobre. Des équipes du Gabon se déploieront durant la période de souscription dans les 6 Etats membres de la CEMAC pour mobiliser les souscripteurs.

Le Gabon lance un emprunt obligataire de 100 milliards de francs CFA sur le marché de la Cemac pour financer des projets structurants

Posted on by Pierre TAHINGAM

L’appel public lancé par le Gabon pour un nouvel emprunt obligataire permettra de collecter des fonds destinés au financement de plusieurs projets structurants pour le développement du pays.

La Gabon est en plein chantier sur divers domaines. Ce qui pourrait justifier l’engagement pris pour un emprunt obligataire. Les fonds seront consacrés à des projets structurants pour le développement qui relève des dépenses d’investissement.

C’est le groupe marocain Attijari Bank, via sa filiale Attijari Securities Central Africa, qui sera le chef de file de cette opération de levée de fonds pour le compte du Gabon.

Selon le journal L’Économie dans son édition du 24 septembre, 0,3 % des 100 milliards seront consacrés à l’accès aux services de base et au renforcement des capacités des services ruraux ; 4 % iront à l’équipement des hôpitaux provinciaux ; 0,8 % à l’acquisition de pompes hydrauliques ; 1,5 % à l’appui à l’employabilité des jeunes Gabonais ; enfin, un montant équivalent sera affecté à la réhabilitation des palais de Léon Mba et Omar Bongo.

Lancé le 20 septembre dernier, cet appel public à l’épargne court jusqu’au 2 octobre 2019. « L’emprunt obligataire est rémunéré au taux annuel de 6,25 % sur une maturité de cinq ans, dont un différé d’amortissement d’un an », indique le prospectus relatif à cette opération.